漏斗与网站
从第一次点击到签约，全程追踪询问
为每条询问建立记录：来源、筛选答案、预约日期、报价和结果。有了这条简单的轨迹，你就能看出哪些内容和渠道真正带来签约项目。
记录什么
- 日期和来源（哪篇帖子、广告、页面或转介绍）
- 姓名和联系方式
- 预算范围、房产类型和时间
- 预约日期和结果
- 报价金额和状态
用简单的工具
只要大家都用，CRM甚至共享表格都可以。坚持比功能更重要。
每周检查
看进来多少询问、预约多少、签约多少。找到流失最大的环节去改进。
为什么重要
没有追踪，内容和预算的决定只是猜测。有了追踪，你就能重复真正带来项目的做法。
关于这个主题的问题
用表格就够了吗？
起步够用。询问量或团队变大时再换CRM。
谁来更新记录？
负责该步骤的人，当天更新。